DOKUMENTY WYCHODZĄCE

1. Podział korespondencji na Dokumenty zatwierdzone oraz Szkice. Szkic jak sama nazwa wskazuje to dokumenty robocze
2. Tworzenie nowego dokumentu. Mamy 2 możliwości: Korespondencja wychodząca – to w praktyce opcja umożliwiająca dodawanie skanu dokumentów, które są generowane poza systemem. Generuj dokument z szablonu – to tworzenie dokumentu z wykorzystaniem szablonów dokumentu
3. Tworzenie wysyłki do korespondencji
4. Możliwość eksportu listy korespondencji do formatu: .pdf, excel, .csv, .xml. Dodatkowo możliwe jest definiowanie filtrów i ich zapisywanie w odniesieniu do listy rekordów znajdujących się na widoku listy korespondencji.

TWORZENIE KORESPONDENCJI WYCHODZĄCEJ Z SZABLONU

1. Klikamy w przycisk „+ Nowy dokument” i wybieramy opcję „Generuj dokument z szablonu”

1. Wpisujemy nazwę szablonu na podstawie którego chcemy wygenerować dokument
2. Zaznaczamy konkretny dokument
3. Wybieramy styl dokumentu w jaki ma on zostać wygenerowany. Najczęściej kancelarie korzystają z jednego stylu.
4. Klikamy w przycisk „Generuj”

1. Wybieramy informacje jakie mają się wczytać automatycznie w miejsca w szablonie dokumentu, w których znajdują się generatory. Np. jeśli tworzymy pismo do wierzyciela to wybieramy jeden podmiot lub kilka podmiotów w przypadku korespondencji seryjnej do którego pismo ma zostać zaadresowane
2. Klikamy w przycisk „Generuj”

1. Uzupełnienie podstawowych informacji na temat dokumentu
2. Możliwość dodania przypomnienia o konieczności wykonania jakiejś czynności w odniesieniu do wygenerowanego pisma
3. Dodatkowe opcje, dzięki którymi można m.in. określić orientację strony, czy ma być dołączony nagłówek oraz stopka lub numeracja stron
4. Miejsce edycji treści wiadomości. Pogrubioną czcionką widzimy elementy, jakie w sposób dynamiczny zostały wprowadzone do dokumentu.
5. Możliwość dodawania załączników do tworzonych dokumentów wysyłanych
6. Możliwość dodania informacji o wysyłce
7. Inne strony to funkcjonalność przygotowana na potrzeby m.in. wykonania zmiany orientacji strony wewnątrz dokumentu
8. Uzupełniony dokument zapisujemy